Contabilitatea clienților tăi, fără documente pierdute.

Documentele clienților, într-un singur loc

Facturile, extrasele și bonurile vin pe WhatsApp, pe email, pe stick sau în plic, la colegi diferiți. La final de lună, cineva trebuie să verifice manual ce a venit și ce lipsește pentru fiecare client.

Cu un inbox comun, numărul de WhatsApp și adresele de email ale cabinetului ajung în același loc. Fiecare client are propriul istoric, iar documentele trimise rămân atașate conversației, vizibile pentru contabilul responsabil și pentru colegii care îl înlocuiesc.

• WhatsApp și email ale cabinetului într-un inbox comun
• Fiecare client alocat contabilului responsabil
• Documentele rămân în istoricul clientului
• Note interne între colegi, invizibile pentru client

Reamintiri înainte de termene

Declarațiile lunare au termene fixe (multe dintre ele pe 25 ale lunii următoare), iar cele mai multe întârzieri pornesc de la documente primite târziu. Reamintirile automate, trimise pe WhatsApp, SMS sau email cu câteva zile înainte de data stabilită de cabinet, îi anunță pe clienți ce trebuie să trimită.

Clienții care nu au trimis documentele primesc o a doua reamintire, iar contabilul vede lista celor care întârzie, fără să sune pe rând fiecare firmă.

Telefonie pentru cabinet

Clienții sună pentru întrebări rapide, iar contabilii sunt adesea în mijlocul unei închideri de lună. Cu o centrală virtuală, fiecare contabil are extensia lui, apelurile se pot redirecționa către colegi, iar cele pierdute rămân într-o listă de reapelare. Apelurile pot fi înregistrate, cu informarea clientului, ca să rămână clar ce s-a stabilit.

Programul de contabilitate, accesibil în siguranță

Echipele lucrează tot mai des și de acasă. Programul de contabilitate și fișierele cabinetului pot rula pe un server în datacenterul Tier IV, accesibil prin VPN, cu drepturi pe fiecare utilizator. Datele nu mai stau pe un singur calculator din birou, iar copiile de siguranță se fac automat, după un program stabilit.

Confidențialitatea datelor financiare

Datele financiare ale clienților cer același nivel de grijă ca orice date personale. Accesul la conversații și documente se acordă pe utilizator, istoricul acțiunilor rămâne înregistrat, iar datele sunt găzduite în Uniunea Europeană. Dacă un coleg pleacă, conturile lui se închid, iar clienții și documentele rămân la cabinet.